Brazil Pharma confirma oferta de ações de até R$ 600 milhões

A Brazil Pharma, empresa do segmento de farmácias do BTG Pactual, confirmou nesta terça-feira a intenção de realizar uma nova oferta de ações de até R$ 600 milhões, aproximadamente, conforme antecipou o Valor.

Desse total, R$ 517,5 milhões são de uma oferta primária, em que os recursos vão para a companhia, e R$ 80,5 milhões serão de uma distribuição secundária.

Os vendedores são Álvaro Silveira Junior, Natalia Nunes da Silveira, Diogo Nunes da Silveira, Rodrigo Silveira e Leandro Felipe Santos. Esses acionistas vieram do processo de consolidação e formação da própria companhia, que uniu diversas bandeiras do segmento de farmácias. Nessa estratégia, as próprias ações da empresa foram utilizadas como pagamento das transações. Os investidores não venderão toda sua participação, apenas parte dela. Com isso, continuarão sócios relevantes do negócio.

De acordo com a minuta do prospecto encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o BTG Pactual colocará mais R$ 160 milhões na companhia, por meio da oferta prioritária. Com isso, poderá manter sua participação de 30% na empresa.

A operação garantirá prioridade para que os atuais sócios comprem os novos papéis, com objetivo de evitar uma diluição em sua participação.

O pedido de reserva das ações deve ser feito entre os dias 5 e 20 de junho, conforme a versão preliminar do documento enviada ao regulador.

Caso haja demanda, no mínimo 10% e no máximo 20% do total de ações distribuídas serão usados na oferta de dispersão — ou seja, para colocação junto a novos investidores. Esses percentuais consideram os lotes adicional (20% sobre o montante original) e suplementar (15% sobre o montante original) da operação.

(Graziella Valenti | Valor)